Entre Frannie et Hank, la lassitude s’est installée. Après cinq années de vie commune à Las Vegas, le couple se sépare.
Chacun part alors dans sa direction, à la recherche de rêves et d’idylles nouvelles, mais passé le charme doux amer de ces expériences, l’un et l’autre songent aux retrouvailles.
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Oscars : Nommé pour l'Oscar de la Meilleure adaptation musicale (Tom Waits)
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